“新式茶饮第一股”奈雪的茶今起招股,预计6月30日登陆港交所

招股区间价为17.20-19.80港元

据格隆汇新股消息,奈雪的茶(2150.HK)今起正式招股,招股时间为6月18日-6月23日,招股区间为17.20-19.80港元,每手500股,入场费9999.77港元,计息天数6天,全球发售25726.9万股,有绿鞋,预计6月30日港交所上市。摩根大通、招银国际和华泰国际为其联席保荐人。

图源:招股书

奈雪的茶已与基石投资者瑞银基金、汇添富基金、广发基金、南方基金管理、乾元复兴订立基石投资协议,基石投资者已同意在若干条件规限下,按发售价认购以总金额1.55亿美元。

奈雪的茶此次最高募资总额或达到58.58亿港元,公司计划将全球发售所得款项净额用于:

约70.0%在未来三年用于扩张茶饮店网络并提高市场渗透率;约10.0%将在未来三年用于通过强化技术能力,进一步提升公司的整体运营,以提升运营效率;约10.0%在未来三年用于提升公司的供应链及渠道建设能力,以支持公司的规模扩张,约10.0%将用作营运资金及作一般企业用途。

奈雪的茶成立于2015年,是中国领先的高端现制茶饮连锁店,也是国内第一家主打“现制茶+烘焙”的新式茶饮品牌,主要运营两个茶饮店品牌-旗舰品牌奈雪的茶及子品牌台盖。灼识咨询资料显示,按2020年零售消费总价值计,奈雪的茶在中国高端现制茶饮店市场中为第二大茶饮店品牌,市场份额为18.9%

近年来,奈雪的茶门店数量迅速扩张,公开资料显示,由截至2017年12月31日的44间增长至截至目前的562间。

与此同时,其会员黏性高于行业平均。奈雪的茶会员体系中有超过3500万名注册会员,其中,2020年,奈雪的茶订单总数中约49.0%来自会员。

财务方面,其营收能力稳步增长,2018年至2020年收益分别为10.87亿、25.02亿、30.57亿元,年复合增长率达67.7%。随着盈利能力的提升,奈雪的茶经调整净亏损由2018年的5658万元大幅减少至2019年的1174万元,并进一步扭转为2020年的经调整净利润1664万元。

事实上,中国的现制茶饮市场发展愈加迅速,并逐渐呈现出高端化、多元化的趋势。奈雪的茶作为茶饮市场龙头品牌,在全球有着庞大茶饮消费群体的情况下,未来盈利成长性不容小觑。

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